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社零(ling)的超预期(qi)增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显(xian)效(xiao)，家用电器和音(yin)像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增(zeng)长，需求提前释放。而多地宣布家电(dian)国补政策暂停，对(dui)短期(qi)家电销量也将形(xing)成一定拖累(lei)。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出(chu)口将形成不利影响。因(yin)此(ci)家用电器行业的销售端、生(sheng)产端或(huo)有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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3、从需(xu)求(qiu)维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年(nian)增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将(jiang)2026年全球原油需求增(zeng)速预期维持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年全(quan)球经济将表现良好，此前全(quan)球经济在表现(xian)优于预(yu)期(qi)。IEA将2025年平均石(shi)油需求增长预期下调至(zhi)72万桶/日(ri)；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日(ri)。2025年全球石油供应将(jiang)增加180万桶/日，此前预测(ce)为增加160万桶/日。预计(ji)2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为1.045亿桶/日。国际能源署表(biao)示，除非出现重大中断，否则(ze)到2030年(nian)，石油市场预计仍将有充足的(de)供应。到2030年，全球石油产能预计将达到(dao)1.147亿桶/日，远(yuan)高于预期的需求。同(tong)时需要注意的是美国和(he)中国(guo)这两(liang)大经济体(ti)的石油需求情况，当前(qian)看(kan)美国的石(shi)油产(chan)量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进(jin)口以及加(jia)工量同比增速下滑，预计下(xia)半(ban)年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬(yang)后抑的节奏。

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1、2🥿🤍、基本面🍈。铜精矿方面🍇💕，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👚👛，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🥑👞👜，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🥥😡🧡，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单👙、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👢🥒😠🍄，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍅💕🩲。

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