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6月末上涨后A股处于相对高位🥕🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇，全面达成协议概率小🍄💌🥿👠、恐对市场形成冲击🤍👝，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👘👿🍈👛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🩰🩲、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😻。同时进一步强化对银行🍑🥥、保险的投资推荐👗👘🧅💔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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今年早些时候💞👄💘，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🩰👠🧡👗，并一再表示💗，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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5、成(cheng)本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月(yue)下旬較(jiào)去年年末已(yi)下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成(cheng)本下降幅(fu)度也(ye)達(dá)到16.15%。下半(ban)年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下(xia)行。由于(yu)純堿價格(ge)衕步下(xia)跌，行業利潤竝(bìng)未(wei)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)(yin)成本低下，目前(qian)仍(reng)有良(liang)好利潤(run)空間(jiān)。

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在特(te)朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众(zhong)议院(yuan)惊险过关，6月(yue)28日(ri)以微弱优势通过参议院(yuan)程序性投(tou)票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议院通过，议员(yuan)们又对条款进(jin)行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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2、二季度消费服务行业盈利在(zai)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。