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► 私人信用持续(xu)收缩+政(zheng)策“有所(suo)保留”，使得(de)整体(ti)信(xin)用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有(you)支撑(cheng)，但(dan)上(shang)行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上居民(min)和(he)企业(ye)感(gan)受的回报预期低于成本，即私(si)人部(bu)门面临的融资成本(ben)与回(hui)报依然(ran)倒挂，抑制了(le)私人部(bu)门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已(yi)经很(hen)低且流动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的(de)出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市(shi)场表(biao)现的脉(mai)络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次(ci)过(guo)度亢(kang)奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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