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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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