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德固特成(cheng)立于2004年，是一家节能环保装备(bei)制造领域的高新技术企业，2021年(nian)3月登(deng)陆深(shen)交所创业板。经过近20年的(de)发展，公司现集设计、研发、制造、检(jian)验、销售、服务(wu)于(yu)一体，服务对象广布化工(gong)、能源、冶金、固废处理等领域。公司(si)拥有多项资质与认证，如固定(ding)式压(ya)力容器规则设计资质、A1级(ji)压力容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业(ye)收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于(yu)母公司所有者(zhe)的(de)净利润9671.51万元，同(tong)比增长150.15%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均(jun)衡。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌(die)，带动行业成(cheng)本重心明显下移，氨碱企业(ye)成本6月下旬较(jiao)去(qu)年(nian)年末已下降(jiang)22.38%，同期联碱双吨(dun)成(cheng)本下降(jiang)幅度也达到16.15%。下半年煤炭等(deng)原(yuan)料(liao)价格走势预(yu)期(qi)仍偏(pian)弱，纯碱成本支撑效应或进(jin)一步(bu)下行。由于(yu)纯碱价格同步下跌，行业利(li)润(run)并未出现明显好转，天然碱企(qi)业因成本低下，目前仍有(you)良好利(li)润空间。

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2、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。