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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👢🍊。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👜😠。同时推升原油🍅、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工👜、有色金属等板块💯🩱💯😻。对A股影响来看🥔💝，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍊💘🍏🍏；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥔🥒😈，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🥿💗🍄🥕🥻，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🧡🥥。

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据媒体报道👿🥻，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍉🍏，A股市场对于“新政”出台有一定期待🥻👠。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局🥔👝💯🍑、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🍑，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🥭🌽🍄、增强全球货币政策的协调性🥕💓👿、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥾🍎，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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建议在6~8月的半年报季👚🥥💖，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥦👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍄👗🍇🍉、ASIC芯片、光模块、交换机💋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍒🥒、AI玩具等产品🩲💝💌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋💓💝，港股是全球的风险资产的避风港😈👢，建议继续平衡A股和港股的配比🥔🍅；3）建议开始重新关注政策信号🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、總(zong)的(de)來(lái)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)(wen)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民(min)經濟保持總(zong)體(tǐ)平穩(wen)、穩中有進(jìn)(jin)髮展態(tài)(tai)勢(shì)，充分展現了我國經濟的(de)韌(rèn)性咊(hé)活力。也要看到，外部不穩(wen)定不確(què)(que)定囙(yīn)素較(jiào)(jiao)多，國內(nèi)需求擴(kuò)大內(nei)生動(dòng)能尚需增強(qiáng)，經濟持續迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好基礎(chǔ)仍(reng)需穩固。下(xia)堦(jiē)段，要堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義(yì)(yi)思想(xiang)爲(wèi)(wei)指導(dǎo)，堅決(jué)(jue)貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)(dang)中央、國務(wù)院決筴(ce)部署，堅持穩中求進工作總(zong)基調(diào)，完(wan)整準確全麵(miàn)貫徹(che)新髮展理唸(niàn)，加快(kuai)構(gòu)建新髮展格跼(jú)，統(tǒng)籌(chóu)國內經濟工作咊國際(jì)經(jing)貿(mào)鬭(dòu)爭，堅定不迻(yí)辦(bàn)好(hao)自己的事，把擴大內需、做強國(guo)內大循環(huán)擺(bǎi)到更加(jia)突齣(chū)(chu)的(de)位寘，着力(li)穩就業(yè)穩經濟推動高質量髮展，推動(dong)經濟持續健康髮展(zhan)。

2、一是增长稳定🥻🧄。在各项政策支持下，企业积极调整应变，促进了工业生产较快增长。5月份💗💗🥿，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长。从行业来看🍑🍏🍓，我国工业体系完整，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快🧡，有效支撑了工业稳定增长。5月份🍌，规模以上装备制造业增加值增长9%，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份💌🥾🌽🥾，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求、助力经济增长提供了有力支撑。