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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿🧡👄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄。A股面临的外部环境扰动降低👘💞💛🍌。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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特(te)朗普还在采访中再次(ci)批评美联储主席鲍(bao)威尔很(hen)糟糕。据悉，美(mei)国(guo)财政部长贝森特当日早些时候表示，尽(jin)管鲍威(wei)尔的(de)任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名(ming)继任者。

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从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。

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