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“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)(hui)夷謀(móu)解放”。四川省涼(liáng)山州彞(yí)海結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)(ban)記(jì)述着1935年5月時(shí)任中央(yang)紅軍先遣隊(duì)司(si)令員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)彞族首領(lǐng)小葉(yè)(ye)丹歃血爲(wèi)盟的佳話(huà)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🤬😻、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🤬💖，优质公司形成基本面与估值“双击”💌；二是港股大权重分红资产估值修复🍌👗🩲，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💗🥿🍇，A/H折价快速收敛👙；三是流动性充裕🥝🩳👢，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥦。

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在本次大跌之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中(zhong)A股(gu)6个月市值(zhi)飙涨180亿元，H股(gu)市值也大(da)涨(zhang)4倍(bei)，市值在300多亿高位(wei)运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心产(chan)品泰(tai)它西(xi)普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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现场一幕令人印象(xiang)尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人(ren)员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬(tai)起来，他(ta)轻轻拧动钟身背后的隐藏发条(tiao)，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几百年(nian)前的时光之中。

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1、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💗🩲，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🤬👄👢👄🍋，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👜🥬👠，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。