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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如(ru)中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行(xing)可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格(ge)局改善(shan)节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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下跌中的回落：美元走强🩳🥾，外资流出👗🍒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍋🥕，分别为23年和24年5-8月🍏🩰🥕🍎。背后原因类似，均为强美元之下🍉🩱🎒，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👝👡👝💛，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😈🍋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👚，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿🍅💕😡，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛🍇👅💔，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💘，美联储不断推迟降息时间👞💓🥔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👞🥬👛💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👢🍄🩰👄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝👙🥥，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💖💔，可能出现美债大幅增发的情况🍅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖🤬。

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