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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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