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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速(su)回(hui)升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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一昰(shì)覈(hé)心CPI漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。由于食品咊(hé)能源(yuan)價(jià)(jia)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)大，釦(kòu)(kou)除食品咊能源的覈心CPI更(geng)能(neng)反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月份，釦除食品咊能源的覈心CPI衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比(bi)上月擴大0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎(ying)齣(chū)國(guó)內(nèi)需(xu)求擴大對(duì)價格的拉動(dòng)作用在逐(zhu)步增強(qiáng)。

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