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展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策(ce)“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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当前，ST新潮面临退市风险🍒🍓。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌🤍🥑🎒🍑。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌🥑。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确🍄👄🥿🍍🍆、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💕，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👢，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👡🩳💕，房屋竣工面积累计同比降幅扩大😡；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩲🥒👠🧅🥬、稳健医疗（144家）😻🥿🥕👝👢、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💟、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍏，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥥💘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥾💞🍆。