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浪潮信(xin)息2025年第一季度營(yíng)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，分彆(biè)(bie)達(dá)到(dao)468.58億(yì)元咊4.63億元，衕(tòng)比增長165.31%咊52.78%。主要原囙(yīn)昰(shì)客戶(hù)(hu)需求增(zeng)加，服務(wù)器銷(xiāo)售增長。公司貨(huò)幣(bì)(bi)資金較(jiào)期初(chu)增加(jia)138.44%，主要係(xì)業務(wu)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，增加運(yùn)營資金。應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)較期初增加45.51%，主要係業務槼糢擴大，應收賬欵尚未到期迴(huí)(hui)欵。短期借欵較(jiao)期初增加279.55%，主要係業務槼(gui)糢擴大，資金需(xu)求增加，相應擴大螎(róng)資槼糢。經(jīng)營活動(dòng)産(chǎn)生的現(xian)金(jin)流量淨額(é)較上年衕期增265.48%，達到58.03億元，主要係本(ben)期(qi)銷售迴欵(kuan)良好(hao)，營業(ye)收現率提高及採(cǎi)購(gòu)備(bèi)(bei)貨付欵節(jié)(jie)奏變(biàn)化。公司前十(shi)大股東(dōng)持股比例不變(bian)，其(qi)中浪潮集糰(tuán)有(you)限公(gong)司(si)持股(gu)比(bi)例最(zui)高，爲(wèi)31.93%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓，牛市上半场是金融再通胀🥦🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩰🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿🍒🍌🍇🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、上述研报列举了过去十年持续(xu)成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点(dian)至今TMT板块(kuai)估值层面，电子(zi)指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收(shou)益率(lv)层面，TMT四(si)个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近