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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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