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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改(gai)善。2025年上半(ban)年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段(duan)，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業(ye)供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智(zhi)能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家(jia)电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、5、总结：供需结(jie)构难有(you)明显(xian)好转，关注成本端支撑(cheng)情况。展望(wang)未来，锰硅产量(liang)再度大幅下滑难度(du)较大，下(xia)半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍(reng)然(ran)较(jiao)强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成(cheng)本均有(you)调增预期。综(zong)合来看，上半年锰硅价格已经处于(yu)历史性(xing)低位(wei)，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动(dong)力度有限，上方幅度不看太高。