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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思(si)路。

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