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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不(bu)确定风险(xian)。

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