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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都(dou)能跑赢指数或(huo)平均水准，激励的(de)竞争(zheng)与行业格局(ju)改写过程中(zhong)，龙头股才(cai)能(neng)收获超(chao)额收(shou)益(yi)，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是(shi)核心估值的标尺。

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中国汽车出海的挑战，本质上是全球化(hua)能力的综合考验，短期需要应对贸易(yi)摩擦和信任赤字，长期(qi)则需要构建技术壁垒和生态话(hua)语权。相信在“一带一路”以及各种贸易协定(ding)的加持下，全球汽车市场有望进一步发展。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限(xian)制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

2、投资建议(yi)：本轮谈判释放的出口管(guan)制逐步(bu)缓和信号以及整(zheng)体(ti)缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利(li)好。然而(er)，投(tou)资(zi)者仍应谨慎，切勿在情绪高(gao)点盲(mang)目追高。