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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月(yue)開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低(di)位(wei)高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近(jin)有望(wang)加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率(lv)越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍌👝，混合型基金份额减少265亿份😡💝🍒，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💖🥿😡💟，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🎒💓🍄🍄。6月ETF净赎回100亿份👠，对应净流出203亿元。

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