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【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以(yi)色列对伊朗(lang)核计划发动空袭(xi)。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能(neng)传导影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在(zai)较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航线运营(ying)资质的公(gong)司(si)将具备较好的投资机会(hui)。从(cong)披露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是(shi)盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成(cheng)长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表现较好。

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放眼(yan)全球市场，食品行业无(wu)疑是(shi)能(neng)够穿越牛熊的长坡厚雪的优(you)质赛道。过去十年食(shi)品饮料也是A股“王者之师(shi)”，主要得益于(yu)白酒、饮料(liao)、休闲零食等子行业的突出表现(xian)。龙头股(gu)业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨(zhang)幅亦大(da)幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司🥬💟💋🍎，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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1、我們(men)現(xiàn)(xian)在正處(chù)在(zai)一箇(gè)不可思議(yì)的時(shí)代，未來(lái)的歷(lì)史學(xué)傢(jiā)讅(shěn)視(shì)噹(dāng)(dang)下，定會(huì)驚(jīng)訝(yà)于世界的巨(ju)變(biàn)。今天，我將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)三箇覈(hé)心問(wèn)(wen)題(tí)展開(kāi)(kai)：首(shou)先，迴(huí)顧(gù)四(si)十年前的世界格跼(jú)；其次，剖析引髮(fà)顛(diān)覆性變化的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素；最后(hou)，探(tan)討(tǎo)(tao)這(zhè)些巨變對(duì)中國(guó)—東(dōng)盟關係(xì)的影響(xiǎng)及應(yīng)對之道。

2、短期来看🥕，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👚🍇。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👅👡，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💔👞，迎来了先涨后跌的节奏👛👢👿💗，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🥦💖，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🩰🥻👠。