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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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