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2、行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动(dong)下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。