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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月(yue)17日复牌。公司股票自6月17日开市(shi)起撤销退市风险警示及其他(ta)风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及(ji)其他风(feng)险警示后(hou)，公司股票交易价(jia)格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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华泰证券认为🥭🥦🥿，伊朗原油产量及出口短期或将下滑🌽💯，油价将进入高波动阶段🥥👿🩰，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心利益🤬😻🍉👗，运输受阻风险有待进一步评估。全球石油需求增量持续受电😡、气冲击，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行，基于边际成本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平衡🍈，该行认为油价中枢仍将高于60美元/桶。

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