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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👝🍊，既可以延续其分红表现👠🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😡🍅🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛🍅👗、公路；补贴政策推动下😡🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚💔；预期走出底部💘👙🥭🧄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓，关注存量项目进入收获期🥝🧄，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😈👡👙🍋🍏，小盘成长行情或将进一步加强🥥💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝😡🥾💟，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛💘🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍊🥻👛🍎，包括电子（算力🥿👞🍒、半导体设备、芯片）💟😈、信息化（数据库、操作系统）🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦🎒👡💋、通信（算力服务+卫星通信）💓😈。

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提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可(ke)能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風險(xian)筦(guǎn)理。

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数据显示(shi)，截至一(yi)季度末，企业年金基金建立(li)企业数(shu)为(wei)16.82万家，参加职(zhi)工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元(yuan)；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个，近三年(nian)累计收益率为7.46%。同时，22家投(tou)管人组合收益，同样为近三年(nian)累计收(shou)益率口径。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍋。2025年6月11-12日💗，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👡👿🍈👢。此次大会聚焦大模型🥔😻🍆、AI云原生👘、Agent开发👢🥑、多模态理解等前沿领域🍅💓🥝💖，深入探讨 AI 技术产业化路径👄。大会期间💌，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💌🥦👞。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💞🎒🤍🍉👙；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👛，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💕🩱🍎🍅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、上周国内甲醇市场(chang)震荡偏强走势。内地(di)方(fang)面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于(yu)底部空间部分(fen)投机需求(qiu)增加，产区主要工厂竞拍溢(yi)价成交，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货(huo)盘面走高，也在一(yi)定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区(qu)下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入(ru)高温淡季，以及当前国(guo)内甲醇开工(gong)仍在(zai)高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度(du)谨慎，市场气(qi)氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港(gang)口甲醇价格维(wei)持坚挺(ting)但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全(quan)球贸易预期改善，叠加(jia)地缘政治因素推高(gao)油价，共同推动期现货价格上行(xing)，且基差较上周走强，不(bu)过价格上涨后，现货商谈(tan)转淡。

2、企业的传(chuan)承不仅关系到家族财富的(de)延续，更(geng)影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新(xin)发展。近年来，随着市场环境变化、政策调整以及技术(shu)革新，医药行业面临着诸多挑战与机(ji)遇。这非常(chang)考验二代接班人在熟悉企(qi)业原有业务的基础上，是否(fou)具备敏锐的市场洞察力(li)和创新能(neng)力，推动企(qi)业转(zhuan)型升级(ji)。