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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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