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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)(ce)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)科認(rèn)(ren)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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而目前方(fang)兴未艾的新产业趋势也是市(shi)场突破上行的关键力量，目前市场上正在(zai)演绎的大(da)产业趋势包(bao)括：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药、新消费、固(gu)态电池、可控核聚变、低空经济(ji)、半(ban)导体自(zi)主可控、军贸(mao)出海提速等。

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1、許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去(qu)年底投(tou)資者意(yi)識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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