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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩱👙、供需约束等角度🤬，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥑👙，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😠🍓🍌，行业推荐重点关注：汽车🥒👘💌、有色金属、国防军工🤍🥦😡🍈、商贸零售👜👜🥻💌、美容护理👙、化学制药等”

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风格层面👝🍒🍓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔👜👛，成长价值或相对均衡。具体来说😠，第一💛👠💓👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭，大盘风格略占优。第二🥿🍋👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲💔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💯，A股权重板块上涨🥒🍇👛🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳，我们认为7月大盘风格相对占优🍇🍑💔🩱，成长价值风格或相对均衡💌。

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6月30日早(zao)盘(pan)，军工(gong)航(hang)空持续领涨，晨曦航空(kong)盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技(ji)大(da)涨7%，爱(ai)乐达涨超6%，航天彩虹、中(zhong)航无人机涨超5%，航发动力、航发(fa)控制涨超4%。截至(zhi)发稿，通(tong)用航空ETF华宝（159231）场内价(jia)格涨2.52%，盘中价格(ge)续创上市以来新高！

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1、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)等。在(zai)伊朗(lang)媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)(guai)杖赫然現(xiàn)身。以(yi)色列(lie)《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳(de)黑(hei)蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高(gao)官首次公開(kāi)露麵。

2、3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长(zhang)及(ji)库(ku)存调节机(ji)制影响，未来(lai)2-3个(ge)月(yue)内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数(shu)量(liang)降幅扩大，下(xia)半年供应增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海(hai)外(wai)夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三(san)季度(du)欧美地区的(de)航空与(yu)陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从(cong)供需平(ping)衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的(de)供需平衡(heng)预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供(gong)应过剩格(ge)局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚(shen)。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐(zhu)步(bu)消退，三(san)季度供需相对偏紧(jin)的(de)态(tai)势或仍(reng)有望支撑油(you)价企稳反(fan)弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的(de)演变(bian)。