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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源(yuan)品、部(bu)分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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