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1、外盘：25年上半年👜🍋🤬，美麦、玉米走势基本同步🥝，自5月初开始价格走势出现分化🥻🧄🧅，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开🍋🥦🥥。5月初🥕👠🥕💔🥝，受不良天气影响💟💞，美麦恢复上涨🥔🥕🍒，区间上移👢💝。进入到6月份💗🤍🌽💯👡，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好💌💞，美玉米遇阻回落。其后🍎🍓🍅🎒🍅，因优良率提升😈😻💯🍑，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥦🥑🥾，玉米期价加速下行。在这个过程中💯🥑🥔🧄，玉米下跌拖累小麦下行🍎🥔🎒，谷物价格区间下移。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。