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1、唐晨：我(wo)们(men)关注“科特估(gu)”视角下的(de)投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展(zhan)的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效(xiao)果(guo)。

2、政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🧡💔💋，而政策是预期的“指挥棒”🥬🧡。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策💔，金融监管三部门、各部委🥿🥑、各地方迅速拿出细化举措🥾👄，及时改善了预期，提振了市场信心🍓💓👛。科技是高质量发展的关键变量🍍🍆🍎💓，也是资本市场价值重塑的“动力源”🍎。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环👗、科创与估值的正向循环👄🎒💞🍓、科技与产业的正向循环🍈🥥😡🥿🥾、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🩳、更加突出塑造市场“生态”。