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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济数据验证。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关注度(du)较高的是美国经济(ji)下行(xing)可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供(gong)需格局改善(shan)节点(dian)可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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这里我们分享一(yi)个判断中(zhong)短(duan)期市场(chang)方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点(dian)看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面(mian)临(lin)多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领(ling)涨(zhang)板(ban)块的节奏一致。

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2、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港(gang)股指(zhi)數(shù)(shu)先颺(yáng)后(hou)抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)(guo)權(quán)(quan)益市場亦(yi)跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)(e)放量，主要指(zhi)數(shu)多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股(gu)指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化(hua)、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、建材(cai)領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油(you)氣(qì)(qi)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油(you)價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本(ben)週(zhou)WTI原油、ICE佈(bù)油期(qi)貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人(ren)民幣(bì)滙率震盪(dàng)。