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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、2018年至2022年(nian)，越博动力通过虚(xu)构新能源汽车动力总(zong)成销售、视觉识别板卡(ka)代加工(gong)等业务以及退货不入账等方式虚增(zeng)业务收入和利润，导致上述(shu)年度报告存在虚假(jia)记(ji)载。 其中，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元、26,267.59万元、13,786.52万元(yuan)、9,891.41万元、2,168.14万(wan)元，占当期(qi)披露营业收入(ru)的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元(yuan)、-72.06万元，占当期(qi)披露利润总额(e)(按绝对值计(ji)算(suan))的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。