黑色午夜

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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