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創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能火(huo)多(duo)久(jiu)？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)(fang)者。二級(jí)(ji)市場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)(shi)不確(què)定的，但中國(guó)創新藥從(cóng)license in（許(xu)可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)(sheng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始(shi)。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀的時(shi)刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期(qi)的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近(jin)十(shi)年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的(de)中長(zhang)期配(pei)寘偏好或(huo)逐步提陞(shēng)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电(dian)子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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2、在存款利率(lv)持续下行(xing)的背景下，理财(cai)产品的平均(jun)兑付收益率高于银行(xing)存款利率，“存款搬家”现(xian)象凸显，理财市场规(gui)模迎来修复。根据中信证券研(yan)究团队测(ce)算，2025年5月银(yin)行(xing)理财规模上升3400亿元至(zhi)31.6万亿元，环比增长1.09%，同比增长7.25%。