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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😠💗🩲，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄👜🍍，大盘👅、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👛💖👿🍍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🧅🍈，差距不大。市场6月中上旬💔，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩲👝，市场重回到反弹的态势🥕，并且完成了多个指数的突破🥿😻🎒👄💝。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥭🍋🥿。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👛，特朗普访华预期等因素叠加🩱🍅💘，边际推升风险偏好🍌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥕🤍、杠杆资金快速跟随👡🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜🍋🍅😻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🩰🤍。

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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行(xing)业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年5月，私(si)募基金筦(guǎn)(guan)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私(si)募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、若从(cong)具体产(chan)品(pin)来看，ETF则在年内分红榜前十(shi)中占据多席。其中，华(hua)泰柏瑞沪(hu)深300ETF以高达(da)83.94亿(yi)元的分(fen)红金额(e)遥遥领先其余产品，也刷新(xin)了ETF单次分红(hong)金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金(jin)额紧(jin)随其(qi)后(hou)，位列分红榜第二、第三。

2、金宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他(ta)這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位(wei)陌生讀(dú)者的(de)手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本(ben)小書(shū)，他特地裝(zhuang)在畫框裏。那昰去年(nian)緐(fán)蘤書房(fang)開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在(zai)書(shu)房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后(hou)來連(lián)帶(dài)着自己帶(dai)來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。