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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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