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综合盈利💯🍒🍑😈💔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓👘🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾🍅🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金(jin)正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年(nian)密(mi)集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額(e)衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💖👚💖，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥿，集成电路出口4👙🍓💛、5月分别增长20.2%🍋🍆👗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商😻🥝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👜💯，业绩有望改善。

2、2、需求方面：随着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量(liang)持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积(ji)压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清(qing)关而明显增加，但(dan)此轮集中出(chu)货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包(bao)括(kuo)汽车及零部(bu)件(jian)、耐用消(xiao)费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有一(yi)定补库需求，但是(shi)整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机电(dian)产品(pin)出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受(shou)同期较高基数(shu)影响，以及此(ci)前高关税压力下企(qi)业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐观。