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从轮动高度来(lai)看，第一轮行(xing)情的轮动高度更高。统计相(xiang)对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的(de)区(qu)间最大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资金存量博弈，平均超额收益(yi)出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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本輪(lún)伊以衝(chōng)突(tu)爆髮(fà)(fa)后，海外投資(zi)者更昰(shì)大量買(mǎi)入原油看漲(zhǎng)期權(quán)，押註未來(lái)油價(jià)進(jìn)一步漲至80美元之上。芝加(jia)哥商品交(jiao)易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月13日噹(dāng)天(tian)，WTI原油2025年8月到(dao)期、行權價爲(wèi)80美元的看漲期權成(cheng)交達(dá)3.34萬(wàn)份，創(chuàng)(chuang)下(xia)今年1月以(yi)來的(de)單(dān)日(ri)最高紀(jì)錄(lù)，而噹天原油期權市場(chǎng)總成交量高達68.1萬份。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥔🍈🎒，叠加美联储降息周期🩳😈😡🥥👠，消费者信心有望修复💞🍒👘，消费信贷有望进一步扩张🍊🩰；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力😡，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🥑🥒🧄💞、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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风险：①外部风险：日本经(jing)济与美国经济、日本股市与(yu)美国股市之(zhi)间(jian)存在较高(gao)相(xiang)关性，若美国经济、美国股市(shi)出现负面因素，届时日本(ben)经济、日(ri)本股市(shi)或在中短期内也受到一定(ding)影响。②内部风险：日本的实际工资同(tong)比无法转正、内需偏(pian)弱的风险。③灾害(hai)风险：日本处于多板块(kuai)交接之处、随时需(xu)留意地震等自然灾害的影响。

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1、创新药(yao)企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国(guo)创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告，与阿斯(si)利康(kang)达成50亿美元以上授权合作。

2、中国内地椰子水饮料市场第一。公司自2020年起在中国内地椰子水饮料市场连续五年蝉联榜首🍇💓🥒🥥，2024年市场占有率约34%🥬，超越第二大竞争对手七倍以上。