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一键配置吃喝板块核心资产💔👠🤬🍋🍋，重点关注食品ETF（515710）💟。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥦👝，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍆👢🌽，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🍏💝🥿👙，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍏💞、伊利股份、海天味业等🥦👠👞。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👢。

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國(guó)盛證券(quan)研報(bào)指齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中國有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年前相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)目前筦(guǎn)線(xiàn)(xian)項(xiàng)目數來(lái)(lai)看，中國筦線的增速已超過(guò)美國，整體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美國研髮(fa)藥物總數的三分之二。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响💔🥦🍅。日本的外需股票（汽车💝🍇、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响💓，相对波动与不确定性或较大👢🩱🥝🍅。与此相对，内需股票（银行🩱💝、保险💕、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥭👚🍋🥾，届时会带来政策的不确定性🥻🩲。目前来看🎒👡，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍈，环比下降16个百分点👛🥑🤬🥭🍄。其余板块受访者看好比例变动较小。

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1、这家(jia)英(ying)国(guo)最大(da)的宽带(dai)和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到(dao) 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森(sen)称，到 2020 年代末，公司将依(yi)赖规模大幅(fu)缩小的员工队伍和显著降低(di)的成本基础。

2、4月的贸易战再次提醒我们💔，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍆👜💗，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍊💘🍓👙🍌，回头来看出错率都很高。不过🥔💔🥿，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💟🍑🌽🍎🤬，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👄。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💓🍏🍑🥦，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👅🥕。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥿🍓🍇👢。美国通胀隐患重新升温🍍、驱逐非法移民带来的冲突💛，都可能会影响到减税法案的推进🥿，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😡🍅。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。