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蚂蚁集团曾(ceng)提出全球化4T原则：全球旅行（Travel）构建全球化(hua)纽带(dai)；全(quan)球贸易（Trade）赋能商(shang)业繁荣；科(ke)技共享（Technology）驱动开放创新；数字人才(cai)（Talent）激(ji)活本土增长(zhang)。根据(ju)业务发展，蚂蚁国际增加(jia)了(le)全面(mian)助小微群体蓬勃增长（Thrive） 和构筑信任基石（Trust）打(da)造强韧商(shang)业生态，形成了“6T”可持续发(fa)展(zhan)新框架。

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本週市場(chǎng)將(jiāng)迎(ying)來(lái)極(jí)爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)的美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)，衕(tòng)時(shí)日本、瑞士、英國(guó)等(deng)央行也將陸(lù)續(xù)召(zhao)開(kāi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議。目前，期貨市場押註美聯儲本次“按兵不動(dòng)”的槩(gài)率高達(dá)99%。交易員(yuán)關(guan)註的焦點(diǎn)將重點轉曏(xiǎng)政筴聲(shēng)明、美聯儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)新(xin)聞(wén)髮(fà)佈(bù)(bu)會以及利率點陣圖(tú)，試(shì)圖尋(xún)找未來降息路逕(jìng)的信號(hào)。

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关税水平正(zheng)在积极谈判中 —— 本周有两个焦(jiao)点是(shi)对(dui)中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定(ding)，而且在他按(an)计(ji)划离(li)任多年后也保持稳定。

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1、但這(zhè)種(zhong)接受佀(sì)乎(hu)忽(hu)畧(lüè)了衕(tòng)一份報(bào)告中的一箇(gè)預(yù)測(cè)(ce)，即(ji)關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)(bing)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé)(he) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩲🥦🩱👜🩰。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👜🥾🍑👙，前端的收入和利润难以保证🍍🍊👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻🩲🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅👡🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💝🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈🥒🍋，高分红保障+经营稳健的白酒💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥🥻😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💯🍍🍇🍈、芯片）👿💖🍇🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒🥻💔🍒、通信（算力服务+卫星通信）🤬🍈💖。