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不過(guò)，近(jin)10年，基金(jin)對(duì)(dui)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海通研報(bào)指(zhi)齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)(mai)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主(zhu)動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)産業(ye)昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季報的口逕(jìng)看，基(ji)金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高(gao)點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的(de)低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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虽然波(bo)音的交付量预测与(yu)去年大致相同，但它将20年客运量增长预(yu)测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从(cong)2.6%下调至2.3%，货运量增长预(yu)期(qi)从4.1%下(xia)调至3.7%，机队规(gui)模(mo)增长(zhang)预期从3.2%下调至3.1%。

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1、五(wu)、国际(ji)市场方面：近(jin)期(qi)市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本(ben)面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹(ji)象，俄乌(wu)、中东等地(di)均有(you)动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外(wai)低于(yu)预期，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低于(yu)预期的2.5%，美(mei)元指数(shu)重心(xin)震(zhen)荡下移至98附近，年内预期降(jiang)息次数仍为2次，宏观(guan)层面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相(xiang)差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期(qi)约(yue)14%。主产(chan)区受干(gan)旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为(wei)21%，优良率同比下降(jiang)12个百分点，但高于去(qu)年10月棉花收(shou)割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面(mian)原因，USDA还是小幅调低了(le)2025/26年度美国棉花产量预(yu)期值，但最终美棉产量与(yu)去年同比相(xiang)差不大。全球范围来(lai)看，2025/26年度全球棉花产量仍在(zai)环比下调，需求量(liang)环(huan)比基本持(chi)平，同比(bi)调增，全球供需(xu)格局边际收紧，仅从基(ji)本面角度看，2025/26年(nian)度全球棉花价格(ge)支撑强于上一年度。但是需(xu)要警惕的(de)是，最近(jin)海外机构(gou)对全球经(jing)济(ji)增速(su)尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉(mian)花需(xu)求及价(jia)格有一定影响。综合来(lai)看，短(duan)期美棉没有方(fang)向性(xing)驱动，关(guan)注重(zhong)点仍需更多在(zai)宏观层面，预(yu)计短期ICE美棉仍震(zhen)荡运行为主，中(zhong)长(zhang)期关注全(quan)球(qiu)经贸(mao)形式(shi)变化。

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