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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导(dao)致了港股(gu)业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、在政(zheng)策带动下，部分就业容量较大的(de)行业发(fa)展较好，也促进了就业(ye)稳定。付凌晖说，消费品以旧换新政策、假日经济带动市场销售扩(kuo)大，批发零售和住宿餐饮(yin)等行业保持活跃，有利于稳定就业。5月份，批发(fa)零售业(ye)、住宿餐饮业生产指数同比分别增长8.4%、6.2%，增速比(bi)上月都出现(xian)明(ming)显加快。