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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要(yao)時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去(qu)，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期(qi)的調整，食品飲(yǐn)料(liao)行業估(gu)值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能(neng)力(li)，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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3🍓🩱🌽、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥾，外资占比更高👘🍈👝，美国债务风险扰动，美元走弱🤍🍇💕，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💗。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💕🩲👝🍉，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍏💘🍄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍉🍈，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍏😻🩰，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💔🍏，港股往往较A股更为受益🥬🍍🍏。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍍💘💝🤬，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💌、业绩改善🍌🤬、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💓🧡🥑🍌，同时在A、H上市的企业💝🥦🥾👙，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍄🍎，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩳👛🧅🍍，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👄👙，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主👛🥦🍊，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说💟🍓🥦🥥，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨😈🍋👗💗，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💞，都在提高创新药持仓比例🥝👡🧡。