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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的(de)財(cái)力(li)、技(ji)術(shù)穫(huò)(huo)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不(bu)能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰(shi)中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候(hou)螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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2、实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量(liang)资金资源要素的投入。近年来(lai)，财政金(jin)融政策加力支持，投融资(zi)机制不断创(chuang)新，各地城市(shi)更新加快了脚步，推动城市建设高质量(liang)发展(zhan)的同时(shi)，进一步稳投资、促消费、惠民生，在扩大内需中持续(xu)绘就幸福生活的新(xin)图景。