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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制(zhi)度(du)红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科(ke)特估”“民特估”并存(cun)。

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3💯🍍、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量😻🍌💓💯，预计OPEC+在三季度将持续增产🥬，四季度起产量趋于稳定🍆🩱🍊🎒。然而👗👄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💋，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💞🥻😻💖。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍎🥭，美国活跃钻机数量降幅扩大👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👙🍆👜。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥾💗💟。从供需平衡的角度来看🥕👛🥝，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💘，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍈🥔💔。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥬👅，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍈。然而，在四季度累库压力下💖，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍓🧅，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本(ben)次交易(yi)的对象并不是(shi)传统意义上(shang)的大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账(zhang)面现(xian)金还剩(sheng)5000万(wan)美元，短期投资近(jin)1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易(yi)之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控(kong)股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普(pu)BD出海了，实际上却(que)是用一款产(chan)品换了一家美国壳公(gong)司，首付款资金(jin)能否到位目前还存在不确定(ding)性(xing)。

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据知情人士透(tou)露(lu)，今年春天，高盛突(tu)然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还(hai)表示，高盛(sheng)同时放弃了在该地区打(da)造(zao)酒店品牌的计(ji)划。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😈🩲🍈👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🎒🥻🍎👄。RayBan Meta上市引起市场关注💖，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👙🍍。根据维深预测😡🥬🥒🍒，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👞👜🍌，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能💕、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👢🥥，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥥，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍒🍊💖，渗透率约70%。

2、3、库存：一季度受春节假期影响🥑🍌，炼厂快速累库💋🩰🍈，但春节过后🥬👛，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加💋🩳🥒🍄，供应压力稍有缓解😡👄🥿🍉，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🥬🍅，供给虽在高位但增幅有限🥿，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。