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之所以私(si)募基金市场(chang)能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引(yin)了高净(jing)值人群积极认(ren)购。具体来看，近三年来私募基金投资收益(yi)可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先(xian)，远超(chao)股票市场指数，近一年量化多头策(ce)略平均(jun)收益(yi)34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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還(hái)應(yīng)該(gāi)(gai)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期(qi)，降息竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董(dong)希淼認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着市場(chǎng)(chang)利率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在下降。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🥑👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍍👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🥾🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈👠🍑💕，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍉🍉，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II🥬💕🍑👚💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥭。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥥，中国车用能源转型持续拖累需求👝🥕，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大🩱🥻🩲。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

2、鑫宏业(ye)：披露以简(jian)易程序向特定对象发行股票预(yu)案(an)。本次发行拟募集资金总额不(bu)超(chao)过30，000.00万元，扣除相关(guan)发行费用后(hou)的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆(lan)研发及产业化(hua)项目、大功率充电连接及冷却系统研(yan)发及产业化项目、新一代核电(dian)站用(yong)特种电缆及电气贯穿件研(yan)发及产业化项目。