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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股(gu)行(xing)业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中🥬🥔💖，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看👛💯🍒💌，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF👠👢🍇，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF🩲🥾、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

2、今年3月，美联储官员预(yu)计今年将降(jiang)息(xi)两次(ci)。美联储观察人士眼(yan)下关(guan)注的焦点是，本周即将公布的最新点阵图是(shi)否会显示决策(ce)者下调降息次数预测。