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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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随着中报业绩预告陆(lu)续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重交(jiao)易现实(shi)，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业(ye)看，7月胜率较高的方向(xiang)主要集中在以军工(gong)、新能(neng)源(yuan)为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品(pin)板块。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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