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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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