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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🧡👅，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍏，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💟👢，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍅，而WIND全A指数为5400点左右🍆🧅。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👞🧄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒👢。市值风格上🍌，本周综合🧄👡、通信行业大市值风格显著🥿😡。

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1、主营业务为(wei)芯片产品以及集成电(dian)路研发设计(ji)及服(fu)务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公(gong)司(si)拟通过(guo)发行股份(fen)及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯(xin)宁(ning)波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对(dui)象发行股票募集配套资金。通过(guo)本次交易，公(gong)司将具备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种工艺代(dai)工领域的生产(chan)制造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易(yi)预计构成重大资产重组。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)(he)人工智能前(qian)沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦(nao)將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)(he)設(shè)立(li)“巗思司南腦科學實(shí)(shi)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)(guan)穿“數(shù)據(jù)-算(suan)灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新(xin)體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究(jiu)、腦健康、腦(nao)機接口應(yīng)用及類(lei)腦智能前沿(yan)探(tan)索的高質量腦電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。